Karppa

O Sistema Karppa reúne todo o trabalho do educador financeiro num lugar só: o financeiro dos clientes, os bancos, os leads, as cobranças, a agenda e os relatórios. O FINANCEIRO DE CADA CLIENTE • Receitas, despesas, saldo e patrimônio de cada cliente, com gráficos do mês e da evolução. • Limites por categoria, com aviso quando o cliente passa do limite. • Dívidas e objetivos acompanhados mês a mês. OS DADOS CHEGAM DIRETO DO BANCO • Pelo Open Finance, o cliente conecta as contas e os cartões, e os lançamentos chegam sozinhos todos os dias. • Também dá para enviar o extrato ou a fatura em PDF, foto ou planilha. A IA ORGANIZA CADA GASTO • Cada lançamento chega na categoria certa, sem digitação. • A IA analisa o mês do cliente e monta o plano de ação da consultoria em PDF, pronto para a reunião. DO LEAD AO CLIENTE • Página de captação e funil para acompanhar cada contato até virar cliente. • Agenda ligada ao Google Agenda, com link para o cliente escolher o horário. COBRE SEUS CLIENTES PELO SISTEMA • Link de cobrança, PIX Automático e assinatura, com aviso de cada venda. SIMULADORES • Investimentos, financiamento, aposentadoria, aluguel ou casa própria, e financiamento ou consórcio. PARA O SEU CLIENTE • Cada cliente tem acesso gratuito ao próprio painel no celular, com os gastos separados todo dia, os limites, as tarefas e os objetivos. Termos de Uso: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/