Trinity
Ho ming Lau
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Trinity 係為保險顧問團隊打造嘅專業工作平台:見客前做好功課,見客時攞得出真實數據,客戶自然更信你。 【保費融資分析】 支援富衛、宏利、保誠、萬通等主要計劃範本(包括最新智盈匯聚(優越版)V),本金、融資、利息費用逐年拆解,槓桿方案一眼睇清。內置 1 個月 HIBOR 對香港最優惠利率十年走勢圖,每日更新,融資成本有數得計。 【醫療儲備計算機】 收錄全港 33 間保險公司嘅自願醫保(VHIS)真實保費表,敘事式一步步計清楚退休醫療開支:保費點樣隨年齡上升、退休前後兩階段負擔、儲備點樣補缺口。 【香港醫療資料庫】 私家醫院手術收費(18 間私院中位數及收費範圍)、專科門診輪候、公立手術輪候、急症室輪候 — 全部政府公開數據,答客戶問題有理有據。 【強積金數據追蹤】 MPF RADAR 量化組合走勢一覽,每週更新;強積金表現追蹤覆蓋 15 間受託人計劃,累積/年度/月供回報排名一目了然,一撳同客戶分享。 【理財規劃・保障缺口分析】 家庭、危疾、退休三大缺口隨輸入即時更新,匯入現有保單自動計算貢獻,一眼睇晒邊度唔夠。 【客戶管理中心】 客戶檔案、今日待辦(生日祝福、保單周年、附近客戶)、報告連結集中一處管理;客戶專屬報告門戶用登入式私人連結,一條 link 專業呈現。 【團隊資訊】 團隊會議日曆、通訊錄、交費指引一機到手,會議一撳加入行事曆。 適合對象:保險顧問、理財策劃師及其團隊。
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Version 3.2 · Aug 8, 2026
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